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10월16일 일본 니케이지수는 ASML 실적 쇼크 속 반도체주 급락 영향 등에 약세. 이날 일본 니케이지수는 장중 고점인 39,362.63엔(-1.37%)에서 약세 출발. 장초반 하락폭을 확대하며 39,062.85엔(-2.12%)에서 저점을 형성한 뒤 하락폭을 다소 축소하기도 했음. 오후들어 39,200엔을 중심으로 하락세를 이어간 끝에 결국, 39,180.30엔(-1.83%)에서 거래를 마감.

일본 니케이지수는 ASML 실적 쇼크 속 반도체주 급락 영향 등에 하락하는 모습. 간밤 ASML에 따르면, 3분기 매출은 74억7,000만 유로로 전년동기 62억4,000만 유로 대비 약 20% 증가했으며, 주당순이익은 5.28유로로 전년동기 4.01유로 대비 31% 증가했음. 다만, 3분기 순예약 매출(net bookings)은 26억 유로에 그쳐 LSEG가 집계한 시장 전망치 56억 유로를 크게 하회했음. 아울러 내년 순매출 전망치를 300억 유로에서 350억 유로로 제시하며, 앞서 발표한 내년 매출 가이던스 범위의 하위 절반 수준에 그쳤음. 이에 ASML(-16.26%) 뿐만 아니라 여타 반도체 및 AI 관련주들도 동반 하락했으며, 필라델피아 반도체지수(-5.28%)가 급락. 이에 시장에서는 투자자들의 투자심리가 위축되었으며, 레이져테크(-13.44%), 도쿄일렉트론(-9.19%), 디스코(-5.82%) 등 반도체주 중심으로 매도세가 출회되는 모습.

이날 아다치 세이지 일본은행(BOJ) 정책 심의위원은 금융경제포럼 연설에서 "통화정책 정상화의 조건은 이미 마련됐다"면서도 "물가 추세가 2%에 도달할 때까지 금리는 매우 느린 속도로 인상돼야 한다"고 밝힘. 특히, 통화 정책을 정상화하는 과정에서 디플레이션으로의 복귀 위험을 자극할 수 있는 급격한 정책 변화를 피해야 한다는 점을 강조했음.

일본 내각부는 8월 핵심기계류수주가 전월대비 1.9% 감소했다고 언급. 이는 예상치(-0.1~-0.2%)를 크게 하회하는 수치로, 지난 7월(-0.1%)에 이어 두달 연속 감소를 기록했음.

한편, 투자자들은 17일 발표될 TSMC의 3분기 실적 발표에 주목하는 모습..

업종별로는 대부분의 업종이 하락한 가운데, 기술장비, 복합산업, 소프트웨어/IT서비스, 화학, 통신서비스, 금속/광업, 의료 장비/보급, 제약, 경기관련 소비재, 자동차, 식품/약품 소매, 산업서비스 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 소프트뱅크 그룹(-3.97%), 스미토모화학(-1.93%), 도요타자동차(-1.15%) 노무라홀딩스(-0.98%) 등이 하락.

마감지수 : 니케이225 39,180.30엔(-730.25엔/-1.83%)

[국내증시와의 상관관계]

일본은행(BOJ)은 9월20일 종료된 금융정책결정회의에서 연 0.25%인 기준금리를 동결하기로 결정. 이어 경제와 환율 관련해, 시장 변동성에 미칠 영향을 지켜볼 필요가 있다고 밝힘. 이와 관련, 우에다 가즈오 BOJ 총재는 "연초 이후 엔저에 따른 물가 상승 위험은 감소하고 있다"며, "여러 가지를 확인해 나갈 시간적인 여유가 있다"고 언급. 다만, "현재도 실질금리가 극히 낮은 수준"이라며, "경제·물가 전망이 실현되면 그에 따라 계속 정책금리를 인상해가게 될 것"이라고 밝힘.

일반적으로, 증시내 수출기업 비중이 높은 국내증시와 일본증시는 중-장기적으로 세계 경기흐름과 연동되어 비슷한 흐름을 나타내고 있으며, 상호간 영향력은 다소 줄어들었으나 증시구조 및 산업구조가 과거에 비해 점진적으로 비슷한 양상으로 변화. 전체적인 지수흐름은 타 증시에 비해 매우 유사한 움직임을 나타내고 있는 추세. 일본 증시는 아시아 역내 증시를 견인하는 선도시장 역할을 수행하고 있으며, 이에 따라 중장기적 관점의 연동성은 지속.

[관련업종 및 관련테마/종목]

IT대표주 - 삼성전자, LG전자, LG디스플레이, 삼성SDI, SK하이닉스, 삼성전기 등

소매 - 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑, 이마트, 롯데하이마트, 대구백화점 등

자동차 - 현대차, 기아, KG모빌리티, 현대모비스 등

증권 - 삼성증권, 미래에셋증권, 대신증권, 키움증권, 한국금융지주, NH투자증권 등

은행 - KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주, 기업은행, BNK금융지주 등

정유 - SK이노베이션, S-Oil, GS 등